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京东方、TCL遭股东减持套现,面板行业频现大额融资方案

时间:2022-10-26 00:09:29 | 浏览:3801

“有波动无涨幅”,“与其说是科技股,不如说是周期股”,这是一些资深投资人士对面板行业股价长期走势的说法,形容不少公司十几年来,股价处于原地踏步的状态。随着来自日韩的竞争对手退出部分业务,行业格局有所好转,面板价格有望见底回升,刺激A股面板相

“有波动无涨幅”,“与其说是科技股,不如说是周期股”,这是一些资深投资人士对面板行业股价长期走势的说法,形容不少公司十几年来,股价处于原地踏步的状态。

随着来自日韩的竞争对手退出部分业务,行业格局有所好转,面板价格有望见底回升,刺激A股面板相关个股大涨。然而大涨之后,股东却在大举抛售京东方A(000725.SZ)和TCL科技(000100.SZ)套现。6月9日晚间,TCL科技公告称主要股东在6月初减持了0.65%,合共套现近5亿元;6月9日,京东方A则遭遇外资净卖出近4亿元,位居深股通港资成交额第一位。

另一方面,重资产的营运模式依然是面板行业的特征,企业对资金的渴求依然热切,近日TCL科技、深天马A(000050.SZ)、维信诺(002387.SZ)都发布了各自的融资方案,三者融资额合计或接近150亿元的规模。

惠州投控卖TCL科技,外资抛售京东方A

趁着股价脉冲式大涨,主要股东趁机套现,在2017年11月、2019年12月都是这样,2020年6月也不一例外,成为面板这个行业股价走势的特色。

6月9日,TCL科技公告称,惠州投控于6月3日至6月8日,减持公司无限售流通股份8793.2万股,占公司当时已发行总股本的 0.65%,惠州投控减持数量已达到减持计划的一半。不过,截至本公告日,惠州投控的减持计划已经实施完毕。惠州投控不属于TCL科技控股股东和实际控制人,TCL科技第一大股东为董事长李东生及其一致行动人。

6月9日,京东方A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第1位,港资总计成交14.92亿。其中,买入5.53亿,卖出9.39亿,净卖出3.86亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.37%。

京东方A主要股东重庆渝资光电产业投资有限公司的减持,主要发生在2019年12月16日,当时其减持6.23亿股;减持价格在4.3元左右,持股比例从7.6%大幅降低到5.81%,当时的京东方也是经历了因为面板价格反弹的脉冲式上涨。

关于股东频频减持面板股,深圳一位公募基金经理向第一财经记者表示,这个行业周期属性比较强,一旦有利好消息推动股价脉冲式上涨,整体成交变得比较活跃的话,可能就会让重仓的股东趁机减持,投资者需要留意的是,面板股每一轮的下跌幅度都会比较大,因此投机属性较强,需要更多考虑“见好就收”。

6月大涨背后:韩国企业或退出部分业务

6月上旬面板行业股价大涨,背后的原因是韩国企业退出部分业务,国产替代或加速,面板价格可能走高。

长城证券分析师邹兰兰表示,2020年第一季度出货量出现下滑,得益于平均出货尺寸的提高,出货面积下滑的幅度小于出货量的跌幅。预计未来电视大屏化将持续推进,平均出货尺寸持续提高,出货量将在2021年迎来恢复性增长,有望带动明年电视面板需求大幅回暖。在IT面板方面,得益于居家办公和远程教育的带来的需求,笔记本和显示器面板需求向好,预计今年笔记本和显示器面板出货量有望同比增长2%和8%。

随着韩国厂商加速退出LCD产能,中国内地厂商市占率进一步提升:由于价格下跌,韩系厂商液晶面板业务面临较大的亏损压力,其中三星计划2020年底之前关闭韩国国内的液晶面板产能,并寻求出售苏州工厂的液晶面板产线,LGD也预计将在2020年底之前关闭韩国国内大部分液晶面板产能,只保留部分IT面板产能。面板价格接近底部区域,供需关系改善有望带动价格回暖,预计今年下半年随着需求端的恢复以及供给端短期集中的退出,行业供需格局有望逐步改善,邹兰兰称。

行业集中度提高的看法,也得到了上市公司管理层的认同。

TCL科技在其4月29日发布的融资预案中也称,国内显示面板企业积极布局显示面板生产线建设,中国内地逐渐成为全球显示面板行业的主导地区,2018-2019年市场份额跃居全球第一。未来随着日韩产商对旧产线进行重组或关闭,中国大陆地区显示面板厂商将继续扩大新产能,并进一步提高全球显示面板市场份额,据IHS预测,2020年中国内地地区面板总产能将扩充至1.9亿平方米,占全球产能的54%。

“需求方面,中小尺寸面板的下游需求增长主要来自电视平均尺寸的增加以及汽车和工业用面板增加。供给方面,2018年、2019年显示面板产业的供给略大于需求;2020年由于部分工厂停产,特别是韩国面板制造商停产,预计2020年下半年供需关系有所改善。”TCL科技称。

资本渴求依旧,行业融资不止

行业竞争格局有所好转,不过对资本的高度渴求,融资不止也同样是面板行业的特色,TCL科技、深天马A、维信诺近日都相继发布了融资预案,三者总金额逼近150亿元。

4月29日,TCL科技公告称,拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买武汉华星39.95%股权,发行价4.01元/股,武汉华星预估值及拟定价尚未确定,同时拟募集配套资金总额不超过26亿元。本次交易上市公司收购武汉华星少数股权,有利于上市公司进一步强化主业,聚焦优势资源,进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。

信达证券分析师方竞表示,去年重组后TCL科技的资产质量及经营质量均有显著改善,产能升级也在持续推进新产线有序落地。当下产业链库存处于历史低位,后续价格弹性良好。同时韩厂退出的长逻辑不变,随着产业集中度的提升,行业投资回报率有望进入上行周期,持续向好。具备相对竞争优势和资源积累的国产面板龙头企业显著受益。

6月5日,深天马A公告称,于2020年6月5日收到中国证监会批文,非公开发行不超过4.1亿股新股事项获得核准批复;3月24日,深天马A更新其非公开发行股票预案,募集资金不超过73亿元,主要用于大幅扩充其AMOLED产品产能。深天马称“现有AMOLED产能规模有限,与公司行业内的地位不匹配。”

5月16日,维信诺公告拟募资50亿元用于前一募投项目中第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线升级,将进一步提升公司柔性AMOLED产品的产能。其中,位于增城开发区的广州国显科技有限公司维信诺(广州)全柔AMOLED模组生产线项目加快建设,预计主厂房可在今年9月完成封顶。

上述深圳的基金经理向第一财经记者表示,面板是产业升级的一个重要行业,此番行业融资额增加后,将会使得行业竞争格局进一步清晰,尽管可能在短期内暂时无法改变这个行业“有波动无升幅”的情况。不过未来一旦龙头股跑出来的话,能够实现较好的毛利率,企业逐步摆脱对政府补助的依赖,形成自主盈利能力,就可以逐步有成长性。

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